Tiger, un talentueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong-Kong. Pour sauver le temple de son maître et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de combat, le jeune Tiger ferme les yeux sur la légalité de ces rencontres et tombe sous le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur.

Un musicien célèbre, Tsui, est retrouvé sauvagement assassiné. L’inspecteur Lam est en charge de l’enquête. Le mobile du meurtre semblerait être un règlement de compte. Très vite un suspect émerge : Eugene Wong, tout juste libéré sur parole après 20 ans d’incarcération pour avoir voilé et tué une jeune femme… la fille de Tsui… qu’il jure n’avoir pas assassinée… Lam va devoir creuser profondément...