Sensible et déterminée, Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence… pas si lointaine.

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd – « le Maître », charismatique meneur d’un mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...

1976. Grace Bontempo est l’image parfaite de la femme émancipée. Mariée à son associé Charlie, elle dirige le « Love Ranch », la première maison close légale dans l’Etat du Nevada. Excellente tenancière de maison close, elle a depuis longtemps abandonné toute idée de romantisme. Mais sa vie change quand Armando, un jeune boxeur poids lourd arrive au Ranch pour s’entraîner. Un triangle amoureux...