Charlie Rankin est récemment sorti de prison et cherche à se venger d'un de ses co-détenus, William ''Le Bouddha'' Pettigrew. En chemin, il rencontre l'impétueuse Florence Jane avec qui il s'embarque pour un road-trip à la recherche d'une rédemption.

Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.