Un musicien célèbre, Tsui, est retrouvé sauvagement assassiné. L’inspecteur Lam est en charge de l’enquête. Le mobile du meurtre semblerait être un règlement de compte. Très vite un suspect émerge : Eugene Wong, tout juste libéré sur parole après 20 ans d’incarcération pour avoir voilé et tué une jeune femme… la fille de Tsui… qu’il jure n’avoir pas assassinée… Lam va devoir creuser profondément...

A son arrivée dans un village de la Chine féodale, un forgeron est contraint à se battre pour lui-même et pour les villageois, qu'il est amené à défendre contre de redoutables guerriers...