Dans une petite ville de l'Amérique profonde, un transsexuel est retrouvé assassiné. Le shérif local, homophobe comme la majorité des habitants, découvre que ce meurtre pourrait impliquer des personnalités locales de haut rang. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à mener son enquête, se mettant à dos l'ensemble de la population et ne trouvant d'appui qu'auprès de la communauté homosexuelle...

Nick Falzone est heureux. Marié à une femme charmante, Connie, il est aussi père de deux enfants. Nick est contrôleur aérien, un métier extrêmement stressant, mais il a la satisfaction d'être le meilleur. Ses certitudes sont ébranlées le jour où Russell Bell débarque dans sa vie. Personnage casse-cou entre le cow-boy à moto et le maître zen, il est marié à Mary, qui ne laisse pas Nick...