Un extra-terrestre est poursuivi par l'armée américaine. Il se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence de son mari défunt. La jeune femme l'héberge et l'accompagne dans sa fuite...

1976. Grace Bontempo est l’image parfaite de la femme émancipée. Mariée à son associé Charlie, elle dirige le « Love Ranch », la première maison close légale dans l’Etat du Nevada. Excellente tenancière de maison close, elle a depuis longtemps abandonné toute idée de romantisme. Mais sa vie change quand Armando, un jeune boxeur poids lourd arrive au Ranch pour s’entraîner. Un triangle amoureux...